百济神州有限公司

BeiGene, Ltd

股份编号：6160

主板 

公开发售价

医药 

HK$ 94.40-111.60

 

经辉立证券申请截止认购日期

08 月 01 日﹝三﹞下午 3:00

全数付款客户：一律$0  手续费 (非电子帐单:认购金额  100  万以下另加行政费$20) 孖展融资: $100 手续费

NEW 认购 800 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手 续费，认购 1,500 股或以下，9 成孖展，免息只需$100 手续费

(非电子帐单客户另加行政费$20)

NEW 电子帐单客户优惠:申请 1 手十成孖展,免按金 手续费及利息(非电子帐单客户另加行政费$20)

NEW 认购 1,500 股或以下，截止时间，将延长至公开截止日的 上午九点半(第一轮截止时间为 01/08 3:00pm，第二轮截止时间 为 02/08 9:30am)。

基本资料

65,600,000 股

发行股数公开发售: 5,904,000 股 

配售: 59,696,000 股

集资总额$7,321 百万港元(HK$111.60 计算)

集资净额$6,476.5 百万港元(HK$103 计算)

市值HK$72,420 – 85,615 百万港元 

公开发售日2018 年 07 月 30 日-2018 年 08 月 02 日

公开发售结果08 月 07 日 

孖展息率及计息日N/A % (5 日息) 

上市日08 月 08 日

每手股数100 股

主要风险因素

1.美国食品药品管理局及国家药品监督管理局的审批监管过程漫长、费时且不可预测；

2. 倘百济神州候选药物的临床试验未能证明安全性及疗效以符合监管机构要求或未以其他方式 产生积极结果，百济神州可能引致额外费用或 最终无法完成候选药物的开发及商业化；

3. 百济神州已与新基及德国默沙东集团等建立合作关系且日后可能会形成或寻求合作或策略联盟或订立额外特许安排，而百济神州亦可能并 无实现该等合作、联盟或特许安排的利益；

4.药品研究、开发及商业化的所有重要方面均受严格管制。

集资用途(百分比)

1.将用于分配予zanubrutinib tislelizumab、pamiparib的核心计划、75%；

2.将用于透过内部研究及外部授权及业务发展合作；15%

3.将用作营运资金、拓展内部能力及一般企业目的。10%

财务状况及预测(截至 12 月 31 日止年度)

(千美元)

2016

2017

收益

1,070

254,694

其他（亏损）及收益

443

21,077

除税前溢利

(119,163)

(65,137)

年度／期内溢利

(119,217)

(96,034)

未经审计备考经调整

每股有形资产净值  21.46 – 22.91港元

2017 历史市盈率        N/A

保荐人/ 牵头经办人 摩根士丹利、高盛

注意：

– 申请结果公布后，有关手续费将不予退还。

– 以上资料可予变动，并以招股书所载为准。

– 投资者认购新股前应细心阅读有关发售章程，方行作出投资决 定。

– 新股认购申请一经提交，本公司将会扣除相关的利息和手续费及 保留所有更改的最终决定权。

本文所包含的意见、预测及其他资料均为本公司从相信为准确的来源搜集。但本公司对任何因信赖或参考有关内容所导致的损失，概不负责。辉立证券 香港)有限公司(或其任何附属公司)、其董事、高级人员、分析员或雇员可能持有所述公司的股票、认股证、期权或第三者所发行与所述公司有关的衍生金 融工具等。此外，本公司及所述人士均随时可能替向报告内容所述及的公司提供投资、顾问或其他服务，或买卖(不论是否以委托人身份)及拥有报告中所 述及公司的证券。本电子报并不存有招揽任何证券买卖的企图。

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资料来源：辉立证券

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