新昌创展控股有限公司
Sun CheongCreative DevelopmentHoldings Limited
股份编号： 1781
主板
零售及贸易
公开发售价
HK$ 1.00-1.20
经辉立证券申请截止认购日期
09 月26日﹝三﹞下午3:00
全数付款客户：一律$0 手续费
孖展融资:$100手续费(认购金额500万或以上免手续费)
NEW认购 80,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手续费，认购 150,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$100 手续费
(非电子帐单客户另加行政费$20)
NEW电子帐单客户优惠:申请1至3手十成孖展,免按金、手续费及利息(非电子帐单客户另加行政费$20)
NEW认购400,000股或以下，截止时间，将延长至公开截止日的上午九点半(第一轮截止时间为26/093:00pm，第二轮截止时间为27/099:30am)。
基本资料 135,000,000股
发行股数 公开发售:13,500,000股配售:121,500,000股
集资总额 $162百万港元(HK$1.20计算)
集资净额 $102.1百万港元(HK$1.10计算)
市值 HK$540-648百万港元
公开发售日 2018年09月21日-2018年09月27日
公开发售结果10月03日
孖展息率及计息日 N/A%(6日息)上市日 10月04日
每手股数 2,000股
背景/业务
新昌创展主要设计、开发、生产及销售塑胶家居用品，植根于香港逾30年。新昌创展已推出一系列产品，包括储物盒、洗浴用品、食品储存、垃圾桶、户外用品、园艺用品及家俱、厨具及其他(包括办公室解决方案、工具箱、宠物饰品及季节性商品)。新昌创展透过(i)直销予知名连锁超市、百货商店及连锁家居用品零售商；及(ii)进口商/出口商，将产品销往澳洲、英国美国、纽西兰及德国等海外国家。VolumeDistributors及日本城等零售商均有出售新昌创展的产品。新昌创展的产品以品牌「clipfresh」或按ODM方式进行销售。新昌创展的若干产品在销往有关国家之前须通过食品安全、高耐热性、熔融指数、性能及色移等检测并符合若干规定
主要风险因素
1. 新昌创展产品所用原材料的价格上涨或供应不稳定或会对新昌创展
的业务造成不利影响；
2. 倘新昌创展无法继续有效服务于澳洲市场，或倘澳洲的宏观经济状况出
现任何不利变动或经济下滑，新昌创展的业务及财务状况或会受到不利影
响；
集资用途 (百分比)
1. 将用于购买或开发模具及模具配件；28.5%
2. 将用于收购及更换生产机械及设备；23.8%
3. 将用于加强及升级 ERP 系统； 5.7%
4. 将用于偿还计息银行贷款； 14.8%
5. 将用于新昌创展的一般营运资金； 9.5%
6. 将用于提升品牌认同度及知名度以及提高企业声誉；8.2%
7. 将用于提升产品设计及开发能力，增加产品供给。9.5%
财务状况及预测 (截至12月31日止年度)
(千港元)
2015
2016
2017
收益
315,527
300,632
325,814
其他（亏损）及收益
3,552
2,195
446
除税前溢利
37,664
36,509
38,994
年度／期内溢利
29,273
26,335
27,411
未经审计备考经调整
每股有形资产净值 0.34 – 0.39港元
2017 历史市盈率 19.70 – 23.64倍
保荐人/ 牵头经办人 智富融资
注意：
-申请结果公布后，有关手续费将不予退还。
-以上资料可予变动，并以招股书所载为准。
-投资者认购新股前应细心阅读有关发售章程，方行作出投资决定。
-新股认购申请一经提交，本公司将会扣除相关的利息和手续费及保留所有更改的最终决定权。
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资料来源：辉立证券
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