<认购金额 500 万或以上免手续费>

巨京控股有限公司

EDICO Holdings Limited

股份编号： 8450

公开发售价

HK$ 0.20 – 0.24

GEM

印刷

 

经辉立证券申请截止认购日期

01 月 25 日﹝四﹞下午 3:00

全数付款客户：一律$0  手续费

孖展融资: $100 手续费 (认购金额 500 万或以上免手续费)

背景/业务

巨京主要业务为向香港金融及资本市场的客户提供24小时综合印刷服务。巨京向客户提供广泛的综合服务，包括排版及校对、翻译、设计、印刷及钉装、物流安排及媒体发布。为 迎合客户不同的需要，巨京亦提供会议室设施等配套服务作为 综合服务的一部分，而客户在筹备联交所上市申请文件时， 均经常会使用有关设施。于往绩记录期间，巨京的客户大部 分均为在联交所上市或正在申请上市的公司，故巨京主要就处理上市规则及创业板上市规则的相关内容所衍生的文件提供服务。

基本资料

发行股数 250,000,000 股 

公开发售: 25,000,000 股 

配售: 225,000,000 股 

集资净额 $32.2 百万港元(HK$0.22 计算) 

市值 HK$200 – 240 百万港元 

公开发售日 2018 年 01 月 23 日-2018 年 01 月 26 日 

公开发售结果 2 月 1 日

孖展息率及计息日 2.00 % (6 日息) 

上市日 2 月 2 日 

每手股数 10,000 股

背景/业务

巨京主要业务为向香港金融及资本市场的客户提供24小时综合印刷服务。巨京向客户提供广泛的综合服务，包括排版及校对、翻译、设计、印刷及钉装、物流安排及媒体发布。为迎合客户不同的需要，巨京亦提供会议室设施等配套服务作为综合服务的一部分，而客户在筹备联交所上市申请文件时，均经常会使用有关设施。于往绩记录期间，巨京的客户大部分均为在联交所上市或正在申请上市的公司，故巨京主要就处理上市规则及创业板上市规则的相关内容所衍生的文件提供服务。

主要风险因素

1.巨京一般不会与客户订立长期协议。巨京未必能维持现有客户或吸引新客户；

2.巨京未必能维持或提高巨京于往绩记录期间所经历的增长水平。

集资用途(百分比)

1.升级中环办公室及设立新办公室； 48.4%

2.扩大工作团队； 26.0%

3.提升及添置设备及软件；  5.0%

4.般营运资金。  3.2%

 

财务状况及预测(截至 9 月 30 日止年度)

(千港元)

2015

2016

2017

收益

65,329

76,725

84,155

其他（亏损）及收益

11

27

47

除税前溢利

12,801

13,443

13,566

年度/期内溢利

10,633

10,754

10,216

未经审计备考经调整每股有形资产净值

0.07 – 0.08港元

2017 历史市盈率

19.58 – 23.49倍

保荐人/ 牵头经办人

智富融资

注意： 

– 申请结果公布后，有关手续费将不予退还。

– 以上资料可予变动，并以招股书所载为准。

– 投资者认购新股前应细心阅读有关发售章程，方行作出投资决定。

– 新股认购申请一经提交，本公司将会扣除相关的利息和手续费及 保留所有更改的最终决定权。

 

本文所包含的意见、预测及其他资料均为本公司从相信为准确的来源搜集。但本公司对任何因信赖或参考有关内容所导致的损失，概不负责。辉立证券 香港)有限公司(或其任何附属公司)、其董事、高级人员、分析员或雇员可能持有所述公司的股票、认股证、期权或第三者所发行与所述公司有关的衍生金 融工具等。此外，本公司及所述人士均随时可能替向报告内容所述及的公司提供投资、顾问或其他服务，或买卖(不论是否以委托人身份)及拥有报告中所 述及公司的证券。本电子报并不存有招揽任何证券买卖的企图。

 

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资料来源：辉立证券

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