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淡马锡:投资组合价值增长近6%创新高,未来投资将保持谨慎

澎湃新闻记者 孙铭蔚

新加坡主权财富基金淡马锡控股(下称“淡马锡”)的投资组合价值创历史新高。

7月12日,淡马锡公布,在截至2022年3月的最新财年里,其投资组合价值增长近6%,达到4030亿新元(约合1.92万亿元人民币),主要得益于其投资的非上市公司和总部位于新加坡的公司的增长。不过,该集团的净利润从一年前的570亿新元下滑到110亿新元。

具体来说,据淡马锡2022财年年报显示,其10年期和20年期股东总回报率分别是7%和8%。该集团上财年的投资交易维持活跃,投资额为610亿元,脱售(divestment)额是370亿元。在整体投资组合中,金融服务(23%)、交通与工业(22%)以及电信、媒体与科技(18%)是占比最高的三大领域。按区域市场划分,淡马锡的投资组合继续扎根于亚洲(63%),新加坡(27%)和中国(22%)继续是占比最高的两个市场。

目前,淡马锡的非上市资产占投资组合的 52%,包括在非上市新加坡公司(36%)、初创企业等其他非上市公司(26%)、资产管理公司(20%)以及私募股权和信贷基金(18%)的投资。过去 10年里,非上市投资组合年回报率超过 10%,实现了非流动性溢价,回报比上市投资组合高。

据淡马锡介绍,在中国,该公司继续投资于新经济领域,专注于新的消费模式、可持续发展和创新技术。这包括仓储与冷链开发和运营商万纬物流(VX Logistics),氢燃料电池开发商上海捷氢科技,以及数字营销科技公司帷幄(Whale Technologies)。

淡马锡是全球前十大投资机构之一,按其投资组合公司的基础资产衡量,该公司在亚洲的投资比例为63%,其中大部分公司位于新加坡和中国。

这是淡马锡的投资组合价值连续第二年实现创纪录的增长。不过,淡马锡预计投资步伐将放缓。

淡马锡首席投资官兼东南亚区总裁罗锡德 (Rohit Sipahimalani)说:“尽管经济增长放缓,前景充满不确定性,我们仍继续秉承一贯的投资理念以实现经风险调整后的长期回报。我们将审慎地管理宏观经济和市场动态所带来的风险,把握随之而来的机遇。考虑到接下来一年发达市场可能出现衰退,我们将保持谨慎,同时专注于塑造具有韧性、顺应结构性趋势的投资组合。”

责任编辑:王杰 图片编辑:施佳慧