海外洞察|金砖国家巴西电商销售比快速增长

巴西是世界第七大经济体,被誉为金砖国家,国内电子商务基础设施良好,物流和支付平台发展得也十分迅速。数据显示,巴西对华从对华贸易中获得了414.1亿美元的顺差,占到了巴西总顺差的近70%

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由此可以看出,中国仍然是巴西的最大贸易伙伴,巴西也是第一个与中国贸易额超过1000亿美元的拉美国家。

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巴西市场概况

巴西经济部网站数据显示,2021年巴西外贸总额(出口额+进口额)达到4998亿美元,同比增长35.8%,打破历史纪录,其中出口额2804亿美元,进口额2194亿美元。

新冠疫情的爆发更是推动了巴西电商行业的极速增长。仅在2021年上半年,巴西电商销售额就达到了534亿雷亚尔,创历史新高,同比增长了31%

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另外,巴西在外贸中获得了610亿美元的顺差,同比增长21.1%,同样打破纪录。其中,2021年“巴西——中国”的双边贸易额达到1381亿美元,同比增长30.9%,其中巴西对华出口额达到897.5亿美元,同比增长28%;进口额达到483.4亿美元,同比增长36.7%

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跨境电商平台

最近两年,受新冠肺炎疫情影响,巴西传统商铺销售额下降,电子商务销售比重快速增加。越来越多的巴西消费者在来自亚洲的跨境电商网站购物,如Shopee、Shein、AliExpress等。2021年,这些跨境电商网站的收入激增60%,达到362亿雷亚尔,几乎占到巴西在线销售总额2189亿雷亚尔的17%。

随着巴西人逐渐习惯在网上“剁手”,电商迎来爆发式增长,将彻底重塑当地零售市场的格局。在巴西购买跨境电商产品的人中,大多数人都喜欢在亚洲的跨境电商平台购物,这些平台包括了:Shopee(新加坡)、Shein(中国)以及Aliexpress速卖通(中国)

其中,Shopee是巴西市场最受欢迎的跨境电商平台,2021年有56%的买家表示在该平台购买过产品,而这一比例在2020年为8%。Shopee在2020到2021年间,在巴西市场飞速发展,一举超越了好几个已在该地区深耕多年的跨境电商平台。

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而专注于时尚板块的Shein,2021年有21%的巴西买家表示在该平台购买过产品,这一比例在2020年为0%。在某种程度上,这也可以算作是刚出道即巅峰的表现了。而且在2022年,Shein也将正式发力巴西市场,并准备在巴西设立生产基地以及配送中心。

虽然,Shopee和Shein在2021年都实现了不错的用户增长,但是,Aliexpress增速却有所放缓,在该平台购买过产品的用户比例,从2020的52%降到了2021年的44%,排名也从第一名下滑至第二名。

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互联网普及率

巴西是拉丁美洲最大的经济体,也是世界面积和人口第五大的国家,是全球第四大互联网市场。在总人口超过 2.09 亿中,拥有 1.5 亿互联网用户,互联网普及率已经高达 75% 左右,大约 40% 的巴西人年龄在 25 岁以下。

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社交媒体使用情况

2021年,巴西约有1.5901亿社交媒体用户,同比增长了14.3%(2100万)。巴西拥有全球第五大的社交媒体用户群。

Facebook 是巴西最受欢迎的社交网络,根据Statcounter三月数据,Facebook的访问量占所有社媒访问量的55.6%,其次是Pinterest(24.09%)、Twitter(6.8%)、YouTube(6.47%)、Instagram(5.79%)、Reddit(0.65%)。在社媒广告方面,巴西电商卖家更青睐Facebook、YouTube、Instagram、及TikTok。

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根据Meta广告资源发布的数据显示,2022年初,Facebook在巴西拥有1.16亿用户,53.6%为女性,46.4%为男性,广告覆盖率可触达相当于总人口54.0%的群体。

谷歌广告资源的更新显示,2022年初,YouTube在巴西拥有1.38亿用户(女性52.3%,男性47.7%),广告覆盖率相当于巴西总人口的64.3%

Instagram在巴西拥有1.195亿用户,广告覆盖率相当于总人口的55.6%,其中58.7%为女性,41.3%为男性。

值得注意的是,TikTok在巴西的发展也很迅速。根据字节跳动广告资源发布的数据显示,2022年初,TikTok在巴西拥有7407万名成年用户。TikTok广告覆盖了45.7%的18岁及以上的成年人,其中63.4%为女性,36.6%为男性。

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消费者购物习惯

2021年,在巴西8770万的在线购物者中,约有68%(超过2/3)的人购买了跨境电商产品。平均每人的客单价为441雷亚尔,比2020年高4%,而且,超过一半以上的订单都在移动端进行。

根据市场调查显示,在巴西8770万的网购者当中,有68%的人2021年购买了进口商品,主要产品类别包括:时装(38%)、电子产品(36%)、家居装饰(24%)。今年,有71%的受访者打算继续在此类网站购物,主要类别为电子产品(48%)、时装和配饰(45%)和电脑产品(35%)等

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根据调查结果显示,Amazon、Wish以及eBay都正在失去巴西网购者的青睐。而亚洲电商平台则在巴西越来越受欢迎,亚洲平台之所以受欢迎,除了价格低、交货快,主打社交媒体营销以外,商品种类繁多也是一个重要特色。

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物流偏好

为了进一步满足巴西消费者的需求,菜鸟网络京东纷纷宣布开通巴西包机。作为新兴市场,巴西跨境电商要形成成熟的闭环还面临一些问题,比如:物流慢、税率高、航运价格高、汇率高、缺乏税务知识等,但正是因为这样的高门槛,使巴西这个蓝海市场在给卖家带来挑战的同时,也带来了巨大的盈利空间,而且相信随着巴西市场的不断扩大,这些问题也将逐步解决。

其实,这些跨境电商平台在巴西如此受欢迎是有原因的:巴西跨境物流的时效,相较前几年有较大提升;巴西跨境电商产品十分丰富,而且价格便宜;这些平台都在大量烧钱投放广告。

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为了提升跨境物流时效,这些平台也一直在极力加强平台自身物流端体系的建设,如2022年3月,阿里菜鸟网络与卡特尔航空公司签订了每周一次的航班飞行协议,运营香港至巴西圣保罗航线,以协同阿里旗下的电商平台,加快包裹的交付速度。

巴西消费者对物流时效也有较高的要求,超过一半的人愿意为更快的配送支付额外5%货值。但他们对于跨境网购的交易较有耐心,大部分消费者愿意为海外订单等待15-20日

在物流订单查询等售后服务方面,巴西消费者看重订单的可追踪性,对于未能如期履约的订单,58%的消费者希望可以得到退款。

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云通讯环境

巴西Sender ID相关要求,Sender ID会被转化成固定短号码或者本地号码报。如需注册报备,服务用户向其运营服务商或中间服务商提供以做报备用途:要求提供用户真实应用名(如果有)、网站名、公司名、Sender ID、信息文面例子、必要联系方式,需要其他书面说明文件(详见巴西支持文件)。预估审批时长 1-3 个工作日,不收取费用。

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发送限制:巴西跨域3个时区,任何营销内容不允许在早上9点到晚上21点以外的时间段内发送。此外,政策性、成人、酒精、赌博等相关的内容或服务无法在巴西展开。

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