新加坡 Vertex 和 Pegasus首次在SPAC 上市

新加坡即将获得第一批空白支票上市,作为由淡马锡控股私人有限公司支持的特殊目的收购公司。和 Tikehau Capital SCA 开始销售。

根据招股说明书,由国家投资者淡马锡旗下的 Vertex Venture Holdings Ltd. 赞助的 Vertex Technology Acquisition Corporation Ltd. 正在寻求至少 1.7 亿新元(1.25 亿美元)的首次公开募股,而由提克豪支持的 Pegasus Asia 可能筹集至少 1.5 亿新元周四提交的文件显示。

VTAC 准备启动新加坡的空白支票公司框架,该框架于 9 月公布。SPAC 推动的交易增加将有利于新加坡微不足道的上市量,为去年仅举办 8 次 IPO 的市场增加流动性,总价值约为 10 亿美元。

新加坡 Vertex 和 Pegasus首次在SPAC 上市

这家空白支票公司以每张 5 新元的价格提供 3400 万个单位。如果绿鞋期权完全行使,金额可能增加至 1.82 亿新元。

招股说明书显示,Pegasus Asia 的发起人还包括 Financiere Agache 和 SPAC 连续创业者 Diego De Giorgi 和 Jean Pierre Mustier,以每人 5 新元的价格发行 2560 万个单位,而其支持者将在 IPO 中投资 2200 万新元。可以通过绿鞋期权额外筹集 2000 万新元。

VTAC 的发行吸引了 13 位基石投资者,他们认购了价值约 1.11 亿新元的单位,占整个发行量的近 65%。根据彭博新闻获得的交易条款,簿记将持续到 1 月 13 日,预计第二天进行分配,并定于 1 月 21 日上市。

这家空白支票公司将专注于六个投资主题,包括网络安全、人工智能以及消费者互联网和技术。

据悉,Pegasus Asia 将在 1 月 12 日之前接受订单,并计划于 1 月 25 日上市。SPAC 将在消费科技、金融科技、房地产科技、健康科技和其他领域寻找目标,主要在亚洲。Tikehau 和 Financiere Agache 还承诺在完成交易后进行高达 4000 万新元的私募。

Pegasus 和 VTAC 都有 24 个月的时间来完成收购,但需延长 12 个月。

瑞士信贷集团、星展集团控股有限公司和摩根士丹利是 VTAC 发行的联席发行经理和全球协调人,而花旗集团和瑞银集团正在领导 Pegasus 的 IPO。

新加坡的空白支票上市阵容还包括 Novo Tellus Capital Partners Pte.,该公司已获得该市证券交易所的批准上市。

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