工商银行新加坡分行发行10.5亿美元高级无抵押绿色债券，息票率1.00%

久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)新加坡分行发行Reg S、高级无抵押、碳中和主题绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国工商银行股份有限公司新加坡分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

类型：在其中期票据计划之下、固定利率、高级无抵押、碳中和主题绿色债券

发行规则：Reg S

发行规模：10.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+70bps区域

最终指导价：T+30bps

息票率：1.00%

收益率：1.063%

发行价格：99.814

交割日：2021年10月28日

到期日：2024年10月28日

资金用途：根据工商银行绿色债券框架，为符合条件的绿色资产提供融资/或再融资

框架外部审核：Sustainalytics、北京中财绿融咨询有限公司(Beijing Zhongcai Green Financing Consultant Ltd.)

第三方认证：北京中财绿融咨询有限公司的中国境内碳中和主题债券相关第三方评估、气候债券倡议组织(The Climate Bonds Initiative)的气候债券证书以及香港品质保证局颁发的发行前阶段证书。

其他条款：香港交易所、新加坡交易所、卢森堡交易所、伦敦交易所、澳门交易所上市，该债券亦会在伦敦交易所的可持续债券市场及卢森堡交易所的卢森堡绿色交易所展出;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工商银行、东方汇理、星展银行、汇丰银行(B&D)、日兴证券和渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行、澳新银行、中国银行、交通银行、东亚银行、建银(亚洲)、光大银行香港分行、中金公司、民生银行、中信建投国际、花旗集团、中信里昂、招商永隆、玉山银行、第一阿布扎比银行、国泰君安国际、兴业银行香港分行、马来西亚银行、未来资产证券(新加坡)、三菱日联金融集团、澳大利亚国民银行、华侨银行、浦发银行香港分行、浦银国际、大华银行、中泰国际证券新加坡

绿色结构顾问：东方汇理

ISIN：XS2384565508

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