工商银行(01398.HK)卢森堡分行拟发行3年期欧元高级无抵押绿色债券，初始价MS+70bps区域

久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)卢森堡分行拟发行Reg S、以欧元计价的高级无抵押绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中国工商银行股份有限公司

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

OFFERING：根据工商银行《绿色债券框架》发行的高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S，归属于工商银行的200亿美元全球中期票据计划

发行规模：欧元基准规模

期限：3年期固定利率

初始指导价：MS+70bps区域

资金用途：为符合工商银行《绿色债券框架》规定的合格绿色资产提供融资和/或再融资

框架外部审核：获得Sustainalytics的第二方意见和北京中财绿融咨询有限公司(Beijing Zhongcai Green Financing Consultant Ltd.)的评估报告

第三方认证和评估：1）北京中财绿融咨询有限公司发布的《碳中和债券评估结论》，符合中国碳中和债券准则和中国在岸绿色债券标准；2） 气候债券倡议组织(The Climate Bonds Initiative)颁发的气候债券证书；3）香港品质保证局颁发的发行前阶段证书。

其他条款：新加坡交易所、香港交易所、卢森堡交易所、伦敦交易所、澳门交易所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2021年10月28日（T+5）

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：工商银行、花旗集团（B&D）、东方汇理、法国外贸银行、法国兴业银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：工商银行、中国银行、卢森堡国际银行、建设银行（欧洲）、中金公司、荷兰合作银行、德意志银行、瑞典北欧斯安银行、瑞银投资银行

绿色结构顾问：东方汇理

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