印度尼西亚电商市场潜力或被高估,何解?

印度尼西亚电商市场潜力或被高估,何解?

图片来源:图虫创意

印度尼西亚人口为2.783亿,是全球排名第四的人口大国。该国首都雅加达居民超过1000万,是印度尼西亚乃至东南亚最大的城市,周围的城镇所组成的大雅加达地区,是世界第二大都市圈。

同时,印度尼西亚由1.7万多个岛屿组成,电商从业者们置身于独特的电商市场环境,也意味着不得不面对特殊地缘所带来的物流挑战。

咨询公司麦肯锡(McKinsey & Company)曾表示,因为印杜尼西亚的实体店整体数量很少,价格也相对较高,小型城镇和偏远岛屿的电商消费者通过线上购物节省了15%至25%的费用。

人口基数如此可观的情况下,消费市场的潜力却被分散的国土布局肢解,印尼的电商市场可能在一开始就被高估了许多。

#1 人口分析

87%的印度尼西亚居民为穆斯林,居全球最高,同时该国20%的国民为中产阶级。

印度尼西亚人是狂热的社交媒体用户,该国的移动设备普及极高,许多民众甚至从未购入电脑。根据麦肯锡的调查显示,近80%的互联网流量通过移动网络产生。该国人口中位年龄为30岁,相对年轻的消费主力军热衷线上电商购物,30至39岁的人群占电商支出的47%。

#2 电商统计

根据东南亚研究所(Institute of Southeast Asian Studies)的报告显示,约有1.38亿印尼居民选择线上购物,约占该国总人口的一半。电商市场占数字经济总价值72%。只有25%的消费者选择跨境电商购买产品,研究人员预计来自其它国家的商品市场将逐步扩大。

根据Statista数据显示,印度尼西亚是全球第九大电商市场,预计2022年的市场估值为590亿美元。同时,咨询公司Redseer报告称,印度尼西亚的线上消费者数量从疫情前的7500万增加到疫情期间的8500万。

印度尼西亚电商市场潜力或被高估,何解?

(来源:Statista)

• 营收:时尚品类占印度尼西亚电商收入的31%;电子产品和媒体以23%位居第二;其次为食品和个人护理类占16%,玩具和爱好类占16%,家具和电器类14%。印度尼西亚最重要的电商参与者为零售商京东印尼站,该平台2021年的收入为23亿美元;Shopee于2021年的平台营收为3.9亿美元;Orami是印尼的母婴消费品巨头平台,2021年的平台营收为2.95亿美元。

• 付款:按交易量计算,印度尼西亚66%为现金交易。2020年流行的线上支付方案是通过网站或移动钱包,将现金价值预加载到电子支付应用程序中,该方案占所有支付总额近30%。总部位于捷克斯洛伐克的GoPay此类应用程序中排名前列,其次是两家印尼境内的支付方案提供商:OVO与ShopeePay。

#3 TOP 5市场

根据Statista调查显示,访问量较可观的印度尼西亚电商平台如下:

• Tokopedia :Tokopedia成立于2009年,是B2C和C2C相结合的电商平台,在2021年Q1获得了1.35亿次月访问量。电子产品是该平台较受欢迎的产品类别,其次是时尚类和杂货类。

• Shopee:2015年,该平台在新加坡成立,其大部分营收来自印度尼西亚。就流量而言,Shopee为该国的第二大电商平台,月访问量为1.27亿次。Shopee较受欢迎的类别为美妆护肤类、家用电器类和时尚类。

• Bukalapak:该平台于2010年在印度尼西亚成立,是另一个C2C和B2C市场,2021年第一季度每月有3400万访客。它还为位于更偏远地区的被称为Warungs的夫妻店提供服务。Bukalapak现在有大约600万商家销售各种各样的产品。2021年,Bukalapak宣布IPO上市,共筹集15亿美元资金。

• Lazada:我国电商巨头阿里巴巴旗下的Lazada以低价立足于该国市场。电子产品类和时尚类是较受欢迎的两个产品类别。Lazada还为其在东南亚各国的电商网站提供物流和支付基础设施。2021年Q1,该网站在印度尼西亚每月吸引3000万次用户访问。

• Blibli:该平台属于多品牌制造商Djarum集团旗下,2021年Q1的月访问量超过1900万次,销售电子产品、服装、食品和厨房用具等品类。Blibli整合了全渠道B2B和B2C,并提供多种支付和物流交付选项。

#4 挑战

尽管印度尼西亚的电商发展已经取得了显着增长,但从业者们仍面临着诸多挑战。例如,该国在物流和服务方面落后于邻国,很大比例的物流交付方式为摩托送达;同时,印度尼西亚还缺乏受过良好教育、具备数字化能力的劳动从业者。只有13%的印度尼西亚国民接受过大学教育。

此外,根据东南亚研究所的报告显示,49%的印度尼西亚国民使用银行服务。

与其它国家所不同的是,C2C市场在电商中发挥着突出作用,这也导致了潜在的市场欺诈和服务质量参差不齐等风险存在。

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