编者按
东南亚国家与中国地理接近、经贸往来频繁，是中国重要的区域合作伙伴。近年来东南亚各国经济发展迅速，对电力的需求也持续增加。同时，受资源环境、经济及政策条件的影响，各国电力发展情况各有不同。
为增进对东南亚国家的认识，eo将开启东南亚电力志专栏，选取8到10个东南亚国家，介绍国家概况与电力工业现状，分析投资优势与风险，供读者参考。
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南方能源观察
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eo记者 江涛
编辑 陈仪方
审核 冯洁
中国是印度尼西亚最大的出口国和进口国，目前保持着印尼第二大投资来源国的地位。得益于印尼旺盛的基础设施发展需求，2021年，印尼“一带一路”基础设施发展指数为131，在“一带一路”国家中排名第一，发展前景被看好。
过去数年，印尼经济保持快速发展，但受全球经济疲软和新冠肺炎疫情等因素影响，也面临一定压力。近年来印尼政府提出加强基建拉动经济增长的计划，投资政策开放，能源基建市场对国际投资具有一定的吸引力。
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投资环境
1. 国家概况
印尼位于亚洲东南部，面积约191万平方公里，分31个省、2个特别行政区和1个首都地区，首都为雅加达。截至2020年12月，人口为2.71亿，是世界第四人口大国。有数百个民族，其中爪哇族人口占45%；官方语言为印尼语；约87%的人口信奉伊斯兰教。
印尼群岛东西达5300公里，南北约2100公里，处于亚洲大陆及澳大利亚之间，扼守马六甲海峡，地理位置重要。2020年印尼国内生产总值15434.2万亿印尼盾（约1.06万亿美元）2020年，印尼吸引外资286.7亿美元，主要投资来源地为新加坡、中国、日本、韩国。
印尼实行多党制。2019年大选中，共有16个政党参选，总统佐科所在的民主斗争党是国会第一大党。
2. 能源资源情况
印尼自然资源丰富，棕榈油产量居世界第一，富含石油、天然气以及煤、锡、铝矾土、镍、铜、金、银等矿产资源。
据印尼官方统计，印尼石油储量约97亿桶（13.1亿吨），天然气储量4.8万亿-5.1万亿立方米，煤炭已探明储量193亿吨，潜在储量可达900亿吨以上。
由于拥有广阔的火山地貌，印尼的地热和水力发电潜力在世界上名列前茅，并且拥有丰富的潮汐能和太阳能资源。印尼可再生能源潜力总计最高可达7879.4吉瓦。
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电力市场概况
1. 能源电力结构
截至2019年，印尼的一次能源供应构成为：石油35%、煤炭37.3%、天然气18.5%、水电2.5%、地热1.7%、生物燃料3%，沼气、太阳能、风能和其他可再生能源近2%。
截至2019年，印尼的发电装机容量达到62.8吉瓦。其中，煤炭装机容量占比达到50.7%，其次是天然气26%，水电7%，石油7.4%，地热3.0%，生物质2.7%，风能和沼气各为0.2%，太阳能为0.1%。
2. 电力运营机制
印尼电力市场国有化程度较高，政府对电力行业的监管力度较强，私营企业和外资企业对印尼电力行业的参与基本限于发电部门。印尼通过国家电力公司PT Perusahaan Listrik Negara（以下简称PLN）对全国电力行业实施管理。
印尼电力行业主要由两大经营主体构成。一是国有控股公司，PLN基本垄断了印尼输配电以及电力零售业务，并拥有各种类型的大型电厂，市场份额达到三分之二。二是由独立发电商（IPP）和私营电力公用事业公司（PPU）构成的民营企业。一般情况下，IPP仅能经营发电业务并与PLN签订电力采购协议，将电力出售给PLN。PPU可经营发电、输配电与售电等综合电力业务。PPU所发的电可自用，也可出售给PLN或其他拥有电力供应营业许可的企业。若要直接售电给终端用户，则根据售电量的不同规模，额外取得执照或相关单位许可。
3. 电价分析
印尼上网电价和销售电价由国家定价，政府负责制定全国统一的电力销售价格。目前印尼的电力销售价格低于电力成本价格，低于成本供电所产生的亏损由印尼国家财政对PLN进行补贴，电力补贴以财政预算的形式提供。
4. 可再生能源发展
2019年，印尼发电量达到279太瓦时，发电能源结构以火力发电为主，主要为燃煤发电，可再生能源发展仍较为缓慢。截至2019年，印尼仅利用了其可再生能源总潜力的不到2%。2020年，印尼可再生能源仅占全国能源结构总体的14.7%，仍与政府设定的可再生能源占比目标相差较远。
5. 国家电力发展规划
为了推进基础设施建设，印尼于2019年出台了总投资高达4120亿美元的“国家重建计划”，其中700亿美元将用于电力设施建设。2021年，印尼政府已宣布，到2030年将可再生能源在电源结构中所占比例至少提升至48%。
根据印尼《2021-2030年国家电力发展规划》（简称RUPTL），印尼未来十年电力需求增长率为6.42%，电力消费人数将增加1690万人，电力装机将新增56.4吉瓦。
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电力市场分析及预测
1. 可再生能源未来的发展方向
根据RUPTL，印尼将重点开发水能、地热能以及生物质能，以提高可再生能源占比。印尼政府还表示，在2026-2028年，将通过社区参与和政府支持结合的方式，重点发展屋顶光伏。
2. 疫情后电力需求增长有望加速反弹
随着印尼经济在疫情后逐渐恢复，电力需求也重新增长。RUPTL预测，印尼的电力需求将以每年4.9%的速度增长。到2027年，共7900万用户的电力需求将达到443太瓦时。
目前，加里曼丹岛和苏门答腊岛是印尼国家规划中重点发展的两大经济走廊。随着印尼从雅加达迁都至加里曼丹岛中部计划的推进，未来加里曼丹岛和苏门答腊岛的基建和能源需求会进一步加大，未来开发潜力较大。
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投资印尼电力市场优势及风险分析
1. 投资印尼电力市场优势分析
从投资环境角度看，印尼的吸引力主要表现在以下方面：第一，政局总体稳定，政府重视扩大投资；第二，自然资源丰富；第三，经济增长前景看好；第四，地理位置重要，控制着关键的国际海洋交通线；第五，人口众多，有丰富、廉价的劳动力；第六，金融市场较为开放。
2. 投资印尼电力市场风险分析
印尼投资环境也存在一些缺陷。在世界银行对2020年全球190个国家营商便利度的排名中，印尼排在第73位，落后于新加坡、马来西亚和越南等东盟国家。
目前，印尼基础设施建设较为滞后，物流成本高企，通信条件普遍较差、电力供应难以满足大部分地区的基本需求。此外，印尼法治环境较差，缺乏规范和透明的法律体系，基础设施行业基本由与该国紧密联系的国有企业主导。
（注：1太瓦时=1000吉瓦时）
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