港股IPO | 宝申控股有限公司(8151)



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港股IPO:宝申控股有限公司(8151)


Bao Shen Holdings Limited

股份编号:8151

创业板 

公开发售价HK$ 0.48-0.52

家用电器


经辉立证券申请截止认购日期:04 月 11 日下午 3:00


申购条件:

申购者是专业投资者(AI) 或  认购金额 ≥ $20万



基本资料


105,000,000 股

发行股数公开发售: 10,500,000 股 配售: 94,500,000 股

集资总额 $54.6 百万港元(HK$0.52 计算)

集资净额 $20.5 百万港元(HK$0.50 计算)

市值 HK$201.6 – 218.4 百万港元

公开发售日 2018 年 04 月 09 日-2018 年 04 月 12 日

公开发售结果 04 月 20 日

上市日 04 月 23 日

每手股数 5,000 股


背景/业务 


宝申控股是白色家电塑料及钢材部件加工商,包括制造冲压部件以及加工喷漆及喷塑外围部件。白色家电指日常家务劳动所用的主要家用电器(仅指家用洗衣机及家用冰箱),且通常会涂上白色瓷漆。宝申控股总部设于安徽省,按二零一六年产量计,是中国最大的白色家电制造省份。于往绩记录期,宝申控 股经营两个生产基地,即首个基地及第二基地,冲压部件及外 围部件的平均年制造及加工产出分别约为5.8百万件及 7.1 百万件。目前,宝申控股主要从事对钢材部件进行喷漆、喷塑及烤漆、对塑料部件进行喷漆及 UV 喷漆以及冲压部件的冲压。


宝申控股的客户一般为知名领导品牌(包括美的及TCL)白色家电部件加工商及制造商。宝申控股对与客户的长期业务关系引以为傲。董事认为,这归功于(其中包括)宝申控股的优质产品 以宝申控股获 ISO 9001:2008 认证为证。


主要风险因素


宝申控股严重依赖宝申控股与集团 A 的关系;

宝申控股可能面临销售成本持续上升;

宝申控股集中于制造及加工最终用于家电产品的部件;

宝申控股一般倚赖主要客户的短期采购订单。


集资用途(百分比)


将用于通过收购两条自动化辊轧生产线、七台冲压机及所需模具来提高冲压部件的产能;22.1%


将用于通过于截至二零一九年六月三十日止六月个月前收购一条新加工线来提高喷塑外围部件的产能及相关额外劳工成本;22.7%


将用于通过于截至二零一九年六月 三十日止六个月前收购一条新加工线来提高喷漆部件的产能及相关额外劳工成本;14.9% 


将于截至二零一八年十二月三十一日止六个月前用于偿还宝申控股的部分银行贷款;36.2%


将用作一般营运资金。4.1%


财务状况及预测(截至 3 月 31 日止年度)


未经审计备考经调整

每股有形资产净值 20.89 – 21.81港仙

2017 历史市盈率   38.96- 42.21倍

保荐人/ 牵头经办     人信达国际


注意


申请结果公布后,有关手续费将不予退还。

以上资料可予变动,并以招股书所载为准。

投资者认购新股前应细心阅读有关发售章程,方行作出投资决定。

新股认购申请一经提交,本公司将会扣除相关的利息和手续费及 保留所有更改的最终决定权。


开户方式

美股 | 港股 | A股

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直接致电:(65)6531-1264

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资料数据参考来源:辉立资本


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